En Transylvanie subcarpathique un jeune vampire transi découvre l'amour dans les bras d'une pimpante sorcière... Las, l'ogre Proutinoff n'est pas du tout ému par cette idylle.
Capucine met en scène une Roumanie de contes de fée où un petit vampire voulant cesser d'importuner les jeunes filles ne doit son salut qu'à l'amour d'une pimpante sorcière. Comme dans toutes les fables il y a un méchant ogre : Proutinoff. Et ce dernier ne voit pas d'un bon oeil cette idylle. Dans la bonne humeur cette histoire se termine par un mariage folklorique tandis que l'affreux Proutinoff ratera lamentablement son « opération spéciale ».