M., un vieil écrivain, rencontre dans une taverne allemande une charmante jeune fille qui souhaite à tout prix être le personnage de son prochain livre. Installant son récit lors de la montée du nazisme, il donne à la jeune fille le rôle d'une chanteuse héroïnomane...
Ce qui évidemment ne va pas plaire à la demoiselle.
Mêlant présent et fiction, l'auteur rend hommage aux ambiances expressionnistes du film de Fritz Lang, M le maudit.
Dans les années trente, un vieil écrivain en vacances s'arrête dans une taverne pour attendre un ami soi-disant communiste.
Pour tuer le temps, il griffonne quelques notes inspirées par un passager croisé dans son compartiment de train : " Une histoire d'amour, d'innocence et de dépravation en des temps de pestilence ".
Intriguée, Lore la serveuse lui demande de lui raconter l'histoire qu'il est en train d'écrire.
Son roman débute dans un cabaret où Perla, une chanteuse, est importunée par un groupe de sympathisants nazis.
Créant rapidement un lien entre Lore et Perla, les événements dans l'auberge et ceux dans le cabaret, l'écrivain hypnotise Lore qui se projette totalement dans l'histoire. Il s'amuse à manipuler les sentiments de la jeune femme tout comme le héros de son roman avec Perla...
Un récit subtil qui orchestre avec brio deux histoires qui se répondent.