Un matin, un étrange vaisseau spatial arrive dans la ville de Parazyn avec une mission : découvrir une mystérieuse conjuration qui s'attaque à l'ordre impérial. Un vétéran est chargé de mener à bien cette entreprise. Un certain «Chevalier du Crépuscule» serait la cause de tous les problèmes...
La province de Parazyn est gouvernée par le baron Noble Lynx depuis que son frère est parti à la tête d'un escadron participer aux guerres de l'Empire.
Une délégation impériale débarque à l'imprévu lui annonces les circonstances de la mort de son frère et de tous ses compatriotes, à l'exception du lieutenant Oskar. Trahison, attentat, tout porte à croire qu'un complot visant l'Empire est à la manoeuvre.
Oskar revient à Parazyn pour enquêter sur les agissements d'un chevalier insaisissable qui profite de l'aura d'un mythe local. Poudre aux yeux ? Menace réelle ?
Il faudra pousser les recherches dans des bas-fond aux grandes familles pour découvrir la vérité.